В спальных кварталах Ростова-на-Дону, прозванных «ЮЗом», воздух густеет от вечного напряжения. Здесь жизнь — это постоянное низовое напряжение, где пацаны выясняют отношения с зажравшимися ровесниками из центра, а взрослые дяди вершат куда более мрачные сделки. В этой кипящей каше затерялся Равиль, молодой программист с дипломом техникума и американской мечтой в глазах. Пока он ждет заветный грант, его будни — это бесконечные поездки на подработке курьером, где каждый поворот напоминает о пропасти между его реальностью и желанным будущим.
Но тихий романтик внутри него начинает уступать место голосу искушения. Призрачный мираж легких криминальных денег манит его всё сильнее, суля короткий путь к свободе. И когда на горизонте появляется Эля, девушка из другого, сияющего мира, её расположение становится навязчивой идеей. Чтобы завоевать её сердце и вырваться из серой действительности, Равиль делает роковой шаг, даже не подозревая, что обратной дороги с этой скользкой тропы может и не быть.
